Professionelle Fondsberatung mit minimalem Zeitaufwand
  • Sie finden für sich und Ihre Kunden auf Knopfdruck aus der Datenbank-Tabelle mit 28.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds die passenden, hochwertigen Fonds heraus.
  • Im nächsten Schritt präsentieren Sie den Kunden die ausgesuchten Fonds in anspruchsvollen Factsheets, in Ihrem Layout angepasst und mit Ihrem Firmenlogo darauf.
  • Sie haben zu jedem gerateten Fonds einen Morningstar Ratingbericht an der Hand. Entwnehmen Sie diesem 4-Seitigen Report wertvolle Informationen. Die Bewertung beruht auf fünf Pfeilern, die für die zukünftige Entwicklung eines Fonds von Bedeutung sind: Fondsmanagement, Fondsgesellschaft, Investmentansatz, Performance und Gebühren. Die Morningstar Analyst Rating™ Skala ist unterteilt in:

    Gold: Die höchstmögliche Bewertung erhalten Fonds, von denen die Morningstar Analysten am meisten überzeugt sind und die über alle Bewertungskriterien überdurchschnittlich abschneiden.

    Silver: Die zweithöchste Bewertung erhalten Fonds, die anhand vieler, aber evtl. nicht aller Bewertungskriterien überdurchschnittlich abschneiden.

    Bronze: Diese Bewertung erhalten Fonds, bei denen in Bezug auf die fünf Bewertungspfeiler die Vorteile die Nachteile überwiegen.

    Neutral: Diese Bewertung vergeben die Morningstar Analysten an Fonds, die nicht positiv herausstechen, aber auch keine deutliche Underperformance generieren sollten.

    Negative: Diese Fonds weisen im Hinblick auf ihre Vergleichsgruppe in wesentlichen Punkten Mängel auf. Die Morningstar Analysten sind der Ansicht, dass diese Fonds langfristig hinter ihrer Vergleichsgruppe zurückbleiben werden.

    Weitergehende Informationen finden Sie unter:

    http://www.morningstar.de/de/101/articles/102187/Das-Morningstar-Analyst-Rating%E2%84%A2.aspx

  • Mit wenigen Minuten Zeitaufwand bieten Sie Ihren Kunden den bestmöglichen Service und Fondsberatung auf professionellstem Niveau.